即將告別2023，回望這一年，科學(xué)儀器人的心情可謂“五味雜陳”。
年初疫情放開，各類線下活動井噴，許多人都摩拳擦掌準備大干一番。Q2開始，大家逐漸發(fā)現(xiàn)訂單少了，增長沒了，連利潤都變薄了。越到年底，伴隨多家企業(yè)下調(diào)預(yù)期、重組架構(gòu)，緊張感和焦慮感愈濃。
也是在這樣不景氣的大環(huán)境下，科學(xué)儀器人忙融資、忙出海、忙著標準宣貫和緊追產(chǎn)業(yè)政策，在下行市場中把握住每一絲增長的機會。無論結(jié)果如何，跌宕的2023年總算要過去了。新年的鐘聲即將敲響之際，瑞昌明盛特別精選十大關(guān)鍵詞，回顧科學(xué)儀器行業(yè)這不平凡的一年，回望挑戰(zhàn)，遠眺希望。
1、內(nèi)卷
在存量市場短兵相接
2023年不論外資企業(yè)或國產(chǎn)品牌，不管是廠商還是經(jīng)銷商，普遍的反應(yīng)都是生意難做。如果要用一個字來總結(jié)，那就是“卷”，卷的不僅是業(yè)績，還有市場需求，看不到增量，只能在存量市場中短兵相接。
進口方面，前三季度進口色譜金額下降23%，其中液相色譜金額下滑27%，氣相色譜金額下滑17%，國內(nèi)整體市場需求承壓。從業(yè)績看，賽默飛、丹納赫、賽多利斯、伯樂、凱杰等多家跨國巨頭前三季度營收程下降趨勢，國產(chǎn)儀器企業(yè)就算能維持營收增長，凈利潤也是一跌再跌。以上還僅是截至第三季度的數(shù)據(jù)，考慮到去年還有貼息貸款這個“爆款”，2023年許多科學(xué)儀器企業(yè)的年終報表恐談不上樂觀。
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2、裁員
過去30年未曾見到的景象
2023年不僅科學(xué)儀器行業(yè)卷，隨著疫情放開和融資熱潮退去，下游生命科學(xué)、生物制藥、新興技術(shù)等行業(yè)更是卷生卷死，有的領(lǐng)域甚至成了裁員的“重災(zāi)區(qū)”。下游買家增長乏力，重挫上游設(shè)備供應(yīng)商的業(yè)績表現(xiàn)，不可避免的，多家科學(xué)儀器企業(yè)在2023年也公開裁員。例如賽默飛僅一年就公布了5輪裁員、Illumina更換高管的同時還大幅裁員、沃特世發(fā)布公開信稱告別部分團隊成員等。除進口品牌外，有消息稱連國產(chǎn)頭部企業(yè)都開始裁員了，這是過去30年都未曾見到的景象。
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3、國產(chǎn)化
國產(chǎn)化聲量沖上新高
回顧了挑戰(zhàn)，2023年科學(xué)儀器行業(yè)當然不乏振奮人心的消息。自貿(mào)易摩擦以來，國產(chǎn)儀器屢登科學(xué)儀器年度關(guān)鍵詞榜單，進入2023年，國產(chǎn)化的聲量更是沖上新高。
今年2月，習(xí)近平總書記發(fā)表重要講話時強調(diào)：“要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)”，各大科學(xué)儀器概念股當時應(yīng)聲而漲，國產(chǎn)儀器受到空前關(guān)注。8月，《求是》雜志發(fā)表習(xí)近平總書記文章，強調(diào)推進儀器設(shè)備國產(chǎn)化。9月，三部門發(fā)文，要求“采購國產(chǎn)儀器設(shè)備全額退還增值稅”。在多項利好政策的支持下，各地正加緊建設(shè)精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群，培育更多儀器儀表領(lǐng)域的專精特新企業(yè)。
圍繞國產(chǎn)化議題，一直有個疑問“究竟什么是國產(chǎn)”?國務(wù)院發(fā)文稱：“盡快出臺相關(guān)政策措施，進一步明確‘中國境內(nèi)生產(chǎn)’的具體標準?！被蛟S在不久的將來，我們有望看到明確的國產(chǎn)化定義。
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4、外資放開
讓更多“鯰魚”激活市場
一方面是大力發(fā)展國產(chǎn)儀器，另一方面，在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上，國家也重磅官宣“全面取消制造業(yè)領(lǐng)域外資準入限制措施”。
取消外資準入限制，意味著將在制造業(yè)領(lǐng)域引入更多特斯拉一樣的“鯰魚”，攪動一池春水，激發(fā)制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級。在科學(xué)儀器行業(yè)，外資企業(yè)的本土化趨勢還在加速向上。這一年，我們看到瑞孚迪太倉工廠生命科學(xué)首臺產(chǎn)品下線，看到SCIEX首臺中國本土生產(chǎn)質(zhì)譜交付，聽聞島津蘇州新開工四期廠房建成封頂、哈希全新本土品牌上市，也參與見證了HORIBA中國前沿應(yīng)用開發(fā)中心在上海的開幕，美墨爾特第一家海外工廠在常熟開業(yè)。固步自封絕非出路，在滾滾而來的市場化浪潮中，我們期待看到更多用戶與企業(yè)的“雙向奔赴”。
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5、出海
請進來、走出去
當外資企業(yè)加速走進中國市場，國產(chǎn)儀器廠商正忙著“走出去”。
疫情放開后，線下出行暢通無阻，海外業(yè)務(wù)迎來爆發(fā)式增長。2023年，多家國產(chǎn)科學(xué)儀器企業(yè)重點聚焦海外市場，秉承“請進來走出去”策略，快速推進國際化進程。這一年，我們看到Pittcon、JASIS、ARAB LAB等海外展會全面復(fù)蘇，國產(chǎn)廠商時隔三年集體亮相;我們還聽到國產(chǎn)儀器捷報頻傳，既有中國制造交付海外高校，又有儀器設(shè)備中標海外重點項目，或是國產(chǎn)企業(yè)簽訂海外數(shù)百萬訂單;同時，國產(chǎn)企業(yè)也盛情邀請海外伙伴走進來，感受中國智能制造交付的品質(zhì)。
從結(jié)果看，海外給國產(chǎn)儀器企業(yè)帶來新的增長可能，前三季度國產(chǎn)色譜向俄羅斯出口額增長5倍，質(zhì)譜聯(lián)用儀對俄羅斯出口金額增長11倍以上，海外市場驅(qū)動國產(chǎn)出口良機。
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6、融資
資金追著好項目跑
2023年，中國科學(xué)儀器行業(yè)遭遇嚴寒，但科學(xué)儀器融資市場卻異?；馃帷?/span>
過去兩年瑞昌明盛監(jiān)測到的國產(chǎn)科學(xué)儀器企業(yè)融資事件平均不到40起，到2023年卻激增到了70起。從融資金額看，過去單筆最大融資金額不足10億元，2023年單筆最大金額超過了20億元。在一些熱門領(lǐng)域，數(shù)得上名的標的企業(yè)幾乎都被資本盯緊了，已經(jīng)到了“資金追著企業(yè)跑”的程度。2023年資本重點關(guān)注質(zhì)譜、色譜、基因測序、實驗室自動化四大熱門賽道。而我們欣喜地看到，一些發(fā)展得比較好的儀器企業(yè)已化身投資人，借助資本工具孵化科學(xué)儀器行業(yè)的潛力選手。
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從2023年70起融資事件，看科學(xué)儀器行業(yè)潛力賽道
7、生活飲用水新國標
時隔16年再修訂
2023年科學(xué)儀器圈最重磅的標準，非《生活飲用水標準檢驗方法GB/T 5750-2023》莫屬，從3月發(fā)布到10月實施，許多儀器人的工作都是圍繞它展開。
《生活飲用水衛(wèi)生標準》和《生活飲用水標準檢驗方法》分別規(guī)定了我國生活飲用水應(yīng)達到的衛(wèi)生標準以及配套的檢驗方法，是我國居民健康飲水的安全基礎(chǔ)，同時也為其它檢測行業(yè)提供著依據(jù)。這次標準的修訂距離上次已有16年之久，在上一版本中，基于當時的檢測技術(shù)和時代所限，很多內(nèi)容考慮不夠全面，技術(shù)應(yīng)用不夠成熟。新版《生活飲用水標準檢驗方法》中的檢測方法進行了較大調(diào)整，共增加方法77個、刪除方法37個、修訂方法7個。
其中，涉及質(zhì)譜技術(shù)的檢測方法由2006版舊標準的3個增加至本次的28個，同時也給用于氰化物、氨(以N計)等指標檢測的流動注射分析儀、用于不同價態(tài)金屬和類金屬檢測的液相色譜-原子熒光聯(lián)用儀、用于草甘膦和五種鹵乙酸的離子色譜等科學(xué)儀器帶來巨大采購需求，直接拉動了多家儀器企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)。
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GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》全文速覽
生活飲用水新國標解讀：大幅增加質(zhì)譜相關(guān)檢測方法
生活飲用水新標準實施，流動注射、液相色譜-原子熒光聯(lián)用儀等或?qū)闊狳c采購儀器
8、中國藥典
2025版開始修訂
《中國藥典》每五年修訂一次，盡管2025版還有兩年才正式發(fā)布，但相關(guān)工作已經(jīng)展開。
國家藥典委官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于做好2023年度國家藥品標準提高工作的通知》，共涉159個藥品品種標準挺高項目課題，80個通用技術(shù)要求標準提高項目課題。80個通用技術(shù)要求中，涉及中藥8個、生物制品9個、藥用輔料7個、理化分析17個、生物檢定1個、微生物4個、制劑15個、藥包材16個、標準物質(zhì)3個。17個理化分析相關(guān)課題中，涉及多個《中國藥典》四部的分析方法的建立及修訂，其中擬新增或研究的方法6個，對原有分析方法修訂11個，囊括天平、核磁共振波譜、紅外光譜、近紅外光譜、離子色譜、質(zhì)譜等眾多儀器方法。
以上通用技術(shù)方法的標準雖然尚在研究階段，但是代表了未來我國藥品標準的發(fā)展方向，相關(guān)儀器企業(yè)及應(yīng)用單位，可以密切關(guān)注方法標準研究及落地進展，在通用技術(shù)方法落地實施前采取應(yīng)對措施。
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這些儀器方法有望進入《中國藥典》
#中國藥典2025開始修訂
9、氫能源
數(shù)億元采購訂單來了
這幾年要說最熱的產(chǎn)業(yè)，新能源一定榜上有名。新能源當中，氫能源的關(guān)注度堪稱最高。
政策上，《氫能產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》、《氫能產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南(2023版)》相繼發(fā)布，指明產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。產(chǎn)業(yè)上，先是北京市市場監(jiān)督管理局投資6億元，籌建國家氫燃料電池汽車質(zhì)量檢驗檢測中心，購置291臺(套)設(shè)備只為形成同時具備氫燃料電池汽車一站式全方位檢測及智能網(wǎng)聯(lián)汽車檢測的服務(wù)平臺。而后重慶又投資超5億元，中國首個國家氫能動力質(zhì)量檢驗檢測中心投入使用。如果說之前氫能源還只是漂浮在構(gòu)思中的一個詞，到2023年它已全面與科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)接軌。當氫能源的商機下沉至科學(xué)儀器市場，儀器企業(yè)，你準備好了嗎?
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氫能—21世紀終極能源
10、Chat GPT
開啟下一個時代的序幕
2023年，ChatGPT橫空出世，OpenAI一躍成為全球科技圈最矚目的新秀，其前所未有的智能涌現(xiàn)和自然語言交互能力以及衍生的巨大想象空間，不僅掀起了新一輪人工智能的熱潮，也仿佛開啟了下一個時代的序幕，全世界為之瘋狂。
記得2023年初的某一天，科學(xué)儀器行業(yè)開始掀起狂熱的“ChatGPT風(fēng)”，讓它寫新聞稿、寫總結(jié)、寫方案，讓它提供產(chǎn)品信息，分析產(chǎn)業(yè)趨勢……大家對ChatGPT發(fā)起花式挑戰(zhàn)，而它大多能對答如流。過了不久，文心一言開始推出，從產(chǎn)業(yè)界到學(xué)術(shù)界，各大企業(yè)、機構(gòu)、高校都推出了自己的大模型產(chǎn)品，并不斷升級版本，我們經(jīng)歷著OpenAI的“百模大戰(zhàn)”，也走過了從最初的新奇到如今與工作相融合的階段。
或許現(xiàn)在還有疑惑，OpenAI如何助力儀器的研發(fā)制造及應(yīng)用?人工智能未來是否會取代一線實驗員?答案尚無法揭曉，但大模型之門已打開，未來的風(fēng)景如何，我們共同期待。
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